Felice è un bambino sensibile che cresce in una periferia di Napoli negli anni Ottanta, tra miseria, violenza, disagi e una famiglia numerosa sommersa di problemi, economici e non solo. Ha dalla sua una forte immaginazione e un talento nel cantare, ma anche un cuore puro. Gli saranno utili per farcela, costruirsi una vita diversa e poi tornare lì, nel posto in cui è nato, per chiudere con gli spettri del passato e confrontarsi con un cambiamento che lo ha salvato. Perché non è vero che “chi nasce tondo, non può morire quadrato”.