Il film racconta la storia di Isserley, un’aliena arrivata sulla Terra nella forma esteticamente perfetta di una splendida donna, che viaggia tra gli scenari desolati e le strade lontane della Scozia in ricerca della possibilità di utilizzare la sua arma più potente per catturare prede umane: la sua vorace sensualità. Le cose cambiano quando inizierà a vedere diversamente gli umani ed entrerà in conflitto con la sua natura extraterrestre.